Un enfant nommé Dustin tombe dans le coma après avoir été heurté par un camion de crème glacée. Ses blessures sont graves et il n’y a pratiquement aucun espoir qu’il se réveille.
Son chien dort à ses côtés, rêvant de contrées étranges et mystérieuses remplies de merveilles canines. C’est Balthazar – le meilleur ami de Dustin et il n’y a aucun moyen au monde qu’il s’éloigne même d’un pouce de son propriétaire.
Dans son rêve, Balthazar sent la présence de deux entités. Reconnaissant l’un comme Dustin, il utilise son nez pour le suivre, tandis que l’autre présence se cache menaçante dans l’obscurité. Balthazar est sûr qu’il est là pour emmener le garçon.
Avec une écorce bruyante, Balthazar se lance dans une quête pour sauver son propriétaire, s’aventurant dans le paysage onirique avec amour et détermination que seul un chien peut posséder.